2024年4月28日发(作者：刘德华线上演唱会直播)

创新真的无迹可寻吗？其实，如果进一步梳理，你会发现，大的创新机会点可以分为这么几

类。

第一，从供给侧来看，创新机会点在于新技术浪潮的出现，比如新能源、数字

化；

第二，从需求侧来看，创新机会点在于新市场、新需求的出现，比如新消费、

国产替代、海外市场；

第三，从供给与需求的连接来看，创新机会点在于新渠道、新供应链和新商业

模式的出现。

先来说第一点，供给侧的创新机会点。

历史上，每次新技术浪潮的出现，都会成为这个时代最大的创新沃土。当下最

大的技术浪潮之一，能源转型与碳中和。这是我们在节目中反复谈到的一个主

题。它的颠覆性意义在于，这是人类工业体系的一次整体移植。自工业革命以

来，人类发展了几百年的“工业树”，要从传统能源的土壤中连根拔起，整体

移植到新能源的土壤中。

比如，作为人类工业文明代表的汽车工业体系，正在发生翻天覆地的变化。我

们聊到，在这个赛道里，以“蔚小理”为代表的造车新势力率先发力，而吉

利、广汽、东风、长安等传统车企正在奋力追赶，对造车新势力形成合围之

势。

我们还聊到，作为人类工业文明“皇冠”的航空工业，也正在探索用新能源替

代传统能源的路径，比如用“地沟油”来生产可持续航空燃油。试想，如果飞

机也像汽车这样实现了“电动化”，那么，我们自主研发大飞机的一个最大难

关——航空发动机，也就不是问题了。

此外，还有一些公众不太关注的传统行业，也在新能源与碳中和的浪潮下发生

巨变。比如我们聊过的水泥产业，这是碳排放的大户。你可能很难想象，这个

大众印象当中没什么技术含量、一成不变的夕阳产业，在碳中和的压力倒逼之

下，爆发出惊人的创造力，涌现出了非常多的技术创新方向，出现了多种产业

升级的路径。

所以我们说，碳中和的本质是产业升级。未来所有产业，都值得用新能源与碳

中和的思路重做一遍。

当下另一个重要的技术浪潮，是数字化。如果说新能源与碳中和主要是影响工

业领域，那么数字化则是影响所有行业。在第一季中，我们谈到阿里如何用数

字化改变农业，便利蜂如何用数字化改变便利店行业，万科的“万物云”如何

用数字化改变物管行业，瑞尔口腔如何用数字化改变医疗行业，世纪开元如何

用数字化改变印刷店行业，多抓鱼如何用数字化改变二手服装回收行业，龙门

石窟如何用数字化改变文物保护与游客体验，等等。

吴军老师在《全球科技通史》这本书中指出，人类的科技发展史，乃至整个人

类文明进程，都是围绕“能量”和“信息”这两条主线展开的。当下，我们在

“能量”这条主线上向新能源转型，在“信息”这条主线上向数字化转型。新

能源与数字化，是从供给侧来看，这个时代最大的创新机会点。

下面我们接着来说第二点：从需求侧来看，有哪些新市场、新需求出现？

从国内市场来看，最大的创新机会点毫无疑问是新消费的崛起。我们在第一季

中聊了很多老品牌借助新消费浪潮“焕然一新”的故事，比如传统补品东阿阿

胶的年轻化转型，老牌羽绒服波司登的时尚化转型，老牌羽绒服鸭鸭变身成为

“羽绒服界的优衣库”，老牌美妆国货林清轩凭借大单品策略成功高端化，老

牌地方饮料大窑汽水靠“代酒场景”快速扩张，等等。

我们还聊到，很多历史悠久的消费品赛道，在新消费的大潮下，不断长出令人

耳目一新的新品牌。比如，坚果炒货赛道，从第一代代表品牌洽洽，到第二代

代表品牌三只松鼠，到第三代代表品牌薛记炒货，不断有新品牌、新打法涌

现。再比如，传统的茶叶赛道，跑出了针对高端商务场景的小罐茶，跑出了针

对时尚女性养颜需求的“胶囊茶语”，还跑出了针对年轻人社交需求的线下连

锁茶馆Tea’ Stone，等等。

我们可以套用那句话：所有消费品赛道，都值得用新消费的思路重做一遍。

在非消费品赛道，最大的创新机会点来自国产替代。长期以来，国内一些关键

上游行业被国外巨头垄断，在品牌、专利技术、平台、数据、行业标准等多重

封锁之下，国内企业很难突围。而现在，在国产替代的大趋势下，国外巨头不

可能覆盖全部市场需求，新的市场增量打开，不断有资本涌入这些赛道，这是

国内企业弯道超车的最好时机。

我们在第一季中聊到，华大智造自主研发的基因测序仪，打破了国际巨头因美

纳的垄断；国产手术机器人企业的自主创新，打破了国际巨头达芬奇的垄断；

金风科技等国内风电企业的崛起，打破了国际巨头维斯塔斯的垄断；达梦等国

产数据库不断涌现，正处于由“多”变“强”的关键转折点上；国产浏览器抓

住移动互联网机会赶超国际巨头；国产工业软件抓住SaaS化机会弯道超车，等

等。

也许可以说，所有被国外巨头盘踞的行业，都值得用国产替代的思路重做一

遍。

说完了国内，我们再把目光转向海外。我们在节目中反复提到的一个主题——

中国企业“出海”。过去，中国企业的主要关注点是在国内，而现在，海外市

场成为一个不能忽视的巨大增量。我们聊到，中国的互联网企业扎堆到新加坡

布局；中国的先进制造企业集体奔赴匈牙利建厂；中国的新能源车企纷纷抢滩

挪威，把这儿作为进入欧洲市场的第一站；还有Shein、拼多多旗下的Temu等

海外电商平台涌现，挑战亚马逊的全球电商地位，等等。

注意，出海不是把国内的产品简单复制到海外，而是针对海外市场的特点来做

产品研发。我们聊到，针对欧美中产阶级家庭的“后院文化”，安克创新推出

了可以超长待机半年的摄像头，犀牛重工研发了微型挖掘机，国内机器人企业

开发了智能割草机器人。还有，国内美妆品牌滋色通过“本地化”策略打入日

本市场，游戏《原神》针对海外玩家做系列营销动作，阅文集团根据东南亚和

欧美读者的不同特点，把中国网络文学输出海外，等等。

也许可以说，所有国内商业的成熟打法，都值得在海外市场重做一遍。

好，说完了供给侧和需求侧的创新机会，我们再来说第三点，从供给与需求的

连接来看，有哪些新渠道、新供应链和新商业模式出现，带来新的创新机会

点？

新渠道，以我们聊过的虎邦辣酱为例。虎邦作为一个新品牌，想在线下渠道和

老干妈拼性价比，打不过；想在线上渠道靠互联网营销拉爆，也没成功。最

终，虎邦是搭上了外卖平台崛起的东风，通过一个新渠道——外卖餐饮店，推

出小包装佐餐辣酱作为外卖“凑单神器”，快速扩张，成为“网红第一辣

酱”。这是新渠道带来的创新机会点。

新供应链，以我们聊过的国产积木为例。乐高积木的加工精度很高，误差不超

过0.001mm，它本质上是一种精密制造。这种精密制造技术中国不是没有，而

是太贵，开一个模要几十上百万元，国内小玩具商负担不起。直到后来，国内

出现了从事高精度制造的积木代工厂——高德斯，问题得以解决。高德斯对于

国内积木产业，就好像台积电对于芯片产业，可以让上游厂商专注于产品设计

研发，而它负责提高制造精度、降低生产成本。这样一来，小品牌也能生产出

高质量积木，中国积木品牌乘风而起。这就是新供应链带来的创新机会。

新的商业模式，以我们聊过的房地产行业为例。在房地产下行周期，地产龙头

纷纷从重资产模式转向轻资产模式，比如万达集团从自建购物中心转向“托

管”购物中心，万科从自建商品房转向“代建”商品房。这时候，小房产商可

以积极加入这场由地产龙头主导的商业模式变革，借力打力，重新定位自己在

产业链条上的最佳生态位。这是新商业模式带来的创新机会点。

就像蔡钰老师说的，为什么要关注行业龙头、产业链链主的想法？他们的想法

是否正确，不重要；重要的是，他们的想法可以决定资源的走向。跟随巨头，

朝着资源聚集的方向走，你就不会错过重要的事情。

总之，不管是新渠道、新供应链还是新商业模式，它们的本质是用新的资源组

织方式，把供需两端连接起来，这是企业能够抓住的重要创新机会点。

正如我们说过的：“在历史的每一个转角处，都藏着后来者弯道超车的机

会。”