2024年3月31日发(作者：红米k40评测)

FastCRM 客戶關係管理系統 - 說明文件

文件日期：2009/04/17

產品類別作業(ProductCategory)

產品類別作業(ProductCategory)

初次使用FastCRM，請先參考：新手指南。完整手冊請參考：FastCRM使用手冊。

 功能說明：

FastCRM系統提供產品類別資料設定作業，可依公司需求自行定義與維護產品類別資料，同時可建立多

階層之產品類別關係，本作業主要目的為提供『産品資料』記錄所屬之產品類別，可作為未來資料查詢之

條件，以快速查找特定產品類別之產品。

 使用情境：

產品類別經常用在產品的查詢、分類、統計等方面，來幫助使用者對所經銷的商品進行高效的管理。

例如：在為客戶提供咨詢和報價時，使用者可以利用查詢產品類別的代號來快速的搜尋出某一類產品

類別下的所有產品型號，提供給客戶挑選；而在制訂客戶報價單或者訂單時，也可通過產品類別快速的過

濾出客戶需要的產品。

 產品類別作業的維護

FastCRM的資料庫中預置了一些產品類別的範例資料。您可以根據實際上的需求，新增或修改相關的產

品類別資料。

 產品類別作業在其他作業中的應用

當操作其他作業時，看到有『』圖示的欄位，就代表該欄位內容為『產品類別』，且內容值可以按

鈕開窗，選取其他產品類別的值來替換。如下圖所示：

★ 使用者可以直接點選『』按鈕，開窗挑選產品類別資料。

★ 也可直接輸入產品類別代號或者產品類別名稱，系統自動帶出對應的內容。

操作細節請參考『新手指南』中的『超級開窗』。

 操作說明：

 程式權限說明：

FastCRM支援程式權限管理，如果您沒有足夠的權限，可能無法進行『執行』、『新增』、『刪除』、

『修改』、『列印』…等工作。【清單模式】與【單筆模式】的畫面顯示，也會依據不同的權限來顯示不

同的內容。有關程式權限的進一步說明，請參考『權限範本(PermTemplate)』作業及『員工程式權限

(ProgPermission)』作業。

 如何找到『產品類別(ProductCategory)』作業？

在FastCRM主畫面左側的程式選單中，依序點選『基本資料設定』->『產品分類』->『產品類別』，即

可進入產品類別作業的【清單模式】畫面。如下圖所示：

注意：FastCRM支援自定義功能表，如果系統管理員有修改過功能表，您看到的功能表排列內容可能會

與下列的畫面有差異。操作細節請參考『程式(Program)』作業及『程式類別(ProgCategory)』作業。

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FastCRM 客戶關係管理系統 - 說明文件

文件日期：2009/04/17

產品類別作業(ProductCategory)

 如何新增『產品類別(ProductCategory)』資料？

1、 在【清單模式】時，請點選工具列上的『新增』按鈕，直接進入新增畫面。

2、 在【單筆模式】時，同樣請點選工具列上的『新增』按鈕，進入新增畫面。

新增畫面如下圖：

欄位與操作說明：

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產品類別代號(ProductCategoryID)：必填且內容不可重複的欄位，最多20個字元。

可以使用產品類別的常用縮寫或首字母來命名產品類別代號，例如：LCD、HDD。

產品類別名稱(ProductCategoryName)：必填欄位，最多60個字元。

建議設為約定俗成的產品類別名稱，以方便使用者快速辨識，並減少錯誤。

產品線代號(ProductLineID)：必填欄位，最多10個字元。

可以填入產品線代號或者產品線名稱，系統會根據『產品線』資料自動比對，取出符合的

資料；內容還可以按鈕開窗，選取『產品線』資料，並根據產品線代號自動帶出對應的產

品線名稱。例如：填入硬體，自動帶出“外置硬體”；或者點擊圖示『』選取相應的產

品線。操作細節請參考『新手指南』中的『超級開窗』。

顯示順序(Priority)：必填欄位，必須為整數，初始值為100，數字愈小愈優先顯示。

建議將使用者常用的產品類別顯示順序設定得儘可能小，以方便使用者快速搜尋

 父產品類別代號(ParentProductCategoryID)：選填欄位，最多可輸入20個字元。

如果此產品類別不是一級產品類別，譬如：產品類別【電腦硬碟】屬於【電腦配件】的子

類別，則可在此欄位填入其上級產品類別的代號或者產品類別名稱，系統會根據『產品類

別』資料自動比對，取出符合的資料；內容還可以按鈕開窗，選取『產品類別』資料，並

根據產品線代號自動帶出對應的產品類別名稱。操作細節請參考『新手指南』中的『超級

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