2024年5月18日发(作者：vs2012安装教程)

封面故事｜COVER STORY

第十一届新财富中国最佳投行

本土最佳投行

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

最佳债权承销投行

中信证券

中信建投

最佳

IPO

投行

中信证券

招商证券

中信建投

德邦证券

国泰君安

广发证券

华泰联合

光大证券

海通证券

中金公司

最佳再融资投行

券商名称

广发证券

中信证券

国信证券

中信建投

海通证券

国金证券

中金公司

安信证券

华泰联合

招商证券

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

排名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

排名

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

券商名称

中金公司

中信建投

国泰君安

中信证券

华泰联合

兴业证券

国信证券

招商证券

申万宏源

国元证券

招商证券

中金公司

广发证券

华泰联合

国泰君安

海通证券

光大证券

兴业证券

最佳股权承销投行

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

最佳并购投行

中信证券

中信建投

中金公司

国泰君安

华泰联合

海通证券

广发证券

招商证券

兴业证券

安信证券

最佳新三板投行

中信证券

华泰联合

中信建投

中金公司

国泰君安

海外市场能力最佳投行

券商名称

申万宏源

招商证券

安信证券

中泰证券

开源证券

1

2

3

4

5

排名

1

2

3

4

5

排名

1

2

3

4

5

券商名称

中金公司

中信证券

华泰联合

国泰君安

广发证券

最具创新能力投行

1

2

3

4

5

进步最快投行

中信建投

国泰君安

中金公司

招商证券

国元证券

最具潜力投行

券商名称

德邦证券

广州证券

国金证券

浙商证券

中银国际

排名

1

2

3

4

5

排名

1

2

3

4

5

券商名称

长江证券

东兴证券

中德证券

华创证券

国海证券

谭旭程杰黄艺彬

（

广发证券

）（

中信证券

）（

中信证券

）

俞强姚玉蓉孙鹏飞

（

中信证券

）（

华泰联合

）（

中信证券

）

郭明新龚思琪金涛

（

安信证券

）（

海通证券

）（

海通证券

）

钟丙祥周晋峰孙坚

（

光大证券

）（

招商证券

）（

招商证券

）

熊军杨兆曦樊长江

（

天风证券

）（

安信证券

）（

安信证券

）

季诚永洪如明徐荔军

国信证券广发证券广发证券

（）（）（）

张冠峰常亮朱明强

（

华泰联合

）（

中信建投

）（

中信建投

）

杨晓涛程久君水耀东

（

国泰君安

）（

国信证券

）（

国泰君安

）

江荣华张扬文徐建豪

（

招商证券

）（

国泰君安

）（

天风证券

）

李小华尹国平陈仕强

（

华创证券

）（

国海证券

）（

华创证券

）

TMT

领域最佳投行

1

2

3

4

5

金融地产领域最佳投行

排名

1

2

3

4

5

能源领域最佳投行

排名

1

2

3

4

5

中信建投

华泰联合

国信证券

广发证券

招商证券

券商名称

国泰君安

中信建投

华泰联合

中信证券

招商证券

券商名称

中信证券

中信建投

华泰联合

广发证券

国元证券

医药健康领域最佳投行

1

2

3

4

5

现代物流领域最佳投行

排名

1

2

3

4

5

航天军工领域最佳投行

排名

1

2

3

4

5

广发证券

中信建投

国金证券

招商证券

安信证券

券商名称

中信证券

华泰联合

中金公司

广发证券

招商证券

券商名称

中信建投

华泰联合

中信证券

广发证券

安信证券

34

■

2018.03

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最佳

IPO

项目

1

最佳可转债项目

中信证券

、

亿元中信建投

、

40.86

国泰君安

中信证券

、

中国银河国浩德勤华永

-1

2

光大转债

宁行转债

东财转债

林洋转债

隆基转债

蒙电转债

小康转债

水晶转债

铁汉转债

众信转债

中信证券

、

中金公司

、

光大证券

、

摩根士丹利

、

瑞银证券

、

高盛高华

中金公司

、

中信证券

中金公司

广发证券

国信证券

招商证券

、

长城证券

中信建投

安信证券

华创证券

华泰证券

金杜

毕马威华振

、

安永华明

安永华明

立信

立信

瑞华

中证天通

大信

天健

广东

正中珠江

北京

中证天通

300

亿

100

亿

46.5

亿

30

亿

28

亿

18.75

亿

15

亿

11.8

亿

11

亿

7

亿

-

-

唐加威

、

许滢

、

雷仁光

孟晓翔

上海方达

国浩

国浩

北京中伦

嘉源

金杜

锦天城

国浩

金杜

2

3

4

5

6

7

8

9

10

华能水电

39.06

亿元长城证券

、

国泰君安

海问中天运

-

余燕

、

张剑震

、

刘之阳

、

许佳

3

4

5

6

7

8

9

10

亿联网络

华大基因

广州酒家

苏垦农发

欧派家居

吉华集团

麦格米特

掌阅科技

16.55

亿元中金公司

5.47

亿元

6.59

亿元

中信证券

广发证券

懋德

国浩

金杜

锦天城

信达

致同

安永华明

立信

天健

正中珠江

立信

中汇

瑞华

-

谭旭

朱生球

、

齐百钢

张力

袁弢

方红华

姚玉蓉

-

-

贾兴华

徐恩

黄俊毅

丁丁

24.23

亿元国信证券

20.79

亿元国泰君安

17.2

亿元

5.42

亿

1.66

亿

华林证券

华泰联合

安信证券世纪同仁

嘉源

中伦

最佳再融资项目

1

2

3

4

中国联通

彩虹股份

上海银行

最佳资产证券化项目

通商

嘉源

国浩

毕马威华振

大信

毕马威华振

周雷

、

郭允

、

吴

丹

、

贺君

、

陈洁

朱明强

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

平安证券

-

一方保理万科供应链

金融

1-20

号资产支持专项计划

和享

2017

年第五期个人消费贷

款资产支持证券

融元

-

方正证券

-

一方恒融碧桂

园保理资产支持专项计划

德宝天元

2017

年第三期个人汽

车贷款

ABS

项目

印力深国投广场信托受益权资产

支持专项计划

首开股份资产证券化项目

网新建投庆春路隧道

PPP

项目

资产支持专项计划

百度有钱花

-

天风

2017

年第一

期资产支持专项计划

惠金阳光人寿保单贷款资产支持

专项计划资产支持证券

国药租赁一期资产支持专项计划

平安证券

招商证券

光大证券

东方花旗

、

中国银行

、

花旗银行

（

中国

）

中金公司

中德证券

中信建投

天风证券

国泰君安

华林证券

266

亿

151

亿

75

亿

40

亿

37.9

亿

30

亿

11.58

亿

6.5

亿

5

亿

5

亿

-

华润深国

投信托

李晓鹏

胡晓和

詹鹤

617

亿

192

亿

200

亿

60

亿

中金公司

中信建投

国泰君安

-

-

中油工程

5

6

7

8

9

10

五矿资本

招商银行

浦发银行

紫金矿业

特变电工

亨通光电

150

亿

275

亿

148

亿

46

亿

34

亿

30.6

亿

中信证券

、

瑞银证券

、

金杜立信

中德证券

、

高盛高华

中金公司

、

嘉源天健

华泰联合

招商证券

、

君合德勤华永

瑞银证券

海通证券

、

上海联合普华永道中天

国泰君安

安信证券

广发证券

申万宏源

福建至理

北京德恒

安徽承义

安永华明

信永中和

立信

-

宝马汽车

金融

印力商置

首开股份

浙大网新

百度金融

阳光人寿

国药租赁

-

陈亚丽

、

秦波

-

-

-

赵斐

吴将君

缪晏

钟秋松

-

吴迪珂

李志远

最佳公司债项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

17

电投

01-14

17

兵装

01-04

17

张江

01

17

雅居

01

17

清控

01

17

万科

01

17

光大

01-04

17

沪信

01

17

晋圣

01

17

西安高新债

01

360

亿

130

亿

11

亿

90

亿

25

亿

40

亿

70

亿

50

亿

15

亿

50

亿

平安证券

、

光大证券

、

信达证券

、

广发证券

、

华泰联合

、

国泰君安

中信建投

、

海通证券

广发证券

、

国泰君安

、

爱建证券

招商证券

、

广发证券

、

中信建投

、

国泰君安

国泰君安

、

中德证券

中信证券

光大证券

中银国际

、

上海华信证券

华创证券

开源证券

中咨

中伦

国浩

瑞华

大信

、

立信

、

中审众环

天职国际

、

立信

最佳海外项目

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

大成

普华

永道中天

张永青

蔡宏宇

渤海金控收购

CIT

下属商务

广发证券

、

104

亿美元

飞机租赁业务

长城证券

兖煤澳洲

25

亿美元股权融资

25

亿美元

沙隆达以发行股份方式购买国

际农化巨头以色列

ADAMA

公司

100%

股权

河北宣工发行股份购买资产

并募集配套资金暨关联交易

南京新百产业并购

纳思达境外资产出售

内蒙古高等级公路建设开发

有限公司美元债券

通富微电收购

AMD

旗下封

装测试资产项目

联络互动收购

New Egg

三诺生物发行股份购买资产

并募集配套资金

中金公司

---

-

环球

信达

竞天公诚

-

中审众环

毕马威华振

安永华明

、

毕马威华振

187

亿

56.98

亿

51

亿

13

亿美金

4

亿美元

19

亿

18

亿

10.3

亿

国泰君安北京环球毕马威华振陈轶劭

亚太

、

安永华明

苏亚金诚

崔登辉

、

袁晨

张涛

中信建投金诚同达

华泰联合

东方花旗

平安证券

招商证券

国浩

-

瀛泰

陕西洪振

-

中兴财光华

希格玛

-

锦天城

金杜

-

-

致同

-

蒋豪

韩汾泉

、

王苏望

榜单说明：

本排名数据来源为Wind，多家券商参与的项目，按算数平均处理；数据的时间节点为上市日，与

证券业协会、证监会统计口径不一致。

Wind数据有遗漏、错误或行业分类错误的，将予以纠正。

新三板相关奖项独立排名，挂牌券商排名依据为挂牌家数、创新层家数、做市家数、做市金额。

中德证券

、

立信

、

田文涛

、

第一创业

、

北京君合

毕马威华振张斯亮

摩根大通

中信证券北京国枫信永中和

-

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封面故事｜COVER STORY

2017年度最佳投资银行家

（排名不分先后）

叶新江

中信证券投资银行管理委员会

委员、董事总经理

1994

年开始从事投资银行业务的叶新江，

主持和参与了浙江巨化、方正电机、滨江房产、

海宁皮城、聚光科技、开山股份、润和软件、

益丰药房、步长药业、和仁科技、安正时尚、

金石资源、大理药业、合盛硅业等

50

多

家公司的股票发行和上市工作，拥有丰

富的投行工作经验，对于企业融资尤

其是民营企业的资本运作见解独到。

他还善于将实践与理论相结合。

叶新江拥有浙江大学硕士学位，为美

国加州大学

（UCSD）

高级访问学者、

国家“千人计划”专家评委、上交所第

四届上市委员会委员，其撰写的

30

余篇论

文中，《证券公司特色经营与核心竞争力研究》

获国务院发展研究中心

2001

年优秀论文一等奖，

《我国民营企业上市怪现象研究》获

2004

年国

家发改委、深交所“中小企业成长与金融支持”

征文二等奖。

平，曾任职中国证监会发行监管部十余年，

长期从事发行审核工作，并参与了发行上市

相关法律法规制定以及国内多层次资本市场

建设方面的大量工作。

2014

年

10

月至今任

职兴业证券股份有限公司，现任公司

总裁助理兼投资银行业务总部总

经理。

近几年兴业证券投

资银行业务的各项排

名不断攀升，行业影响

力和竞争力持续增强。

2017

年，兴证投行部

门抓住

IPO

发行节奏加快

的重大机遇，及时调整发

展战略，广泛吸纳优秀人

才，实现了逆势发展，全

年股权融资承销总金额

303

亿元，排名行业第

8

，并主导完成

了洛阳钼业定增发行、首航节能定增发行等

大型融资项目。

袁玉平

兴业证券总裁助理兼投资银行

业务总部总经理

拥有中国社科院金融所博士学位的袁玉

何宽华

广发证券投行业务管理总部

总经理兼资本市场部总经理

何宽华为经济学硕士、国内首批保荐代表

人，

1997

年加入广发证券，曾任投资银行部业

36

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务经理、质量控制部负责人、产品创新部负责人、

投行综合管理部总经理等职务。他从事投行业

务

20

年，精通境内

IPO

、再融资、并购业务和

跨境投行业务，具有相当丰富的投行领域工作

经验。其带领的广发投行团队由近

500

名专才

组成，其中保荐人代表超过

170

人，数量位居

行业前二。广发的大消费、医疗健康、

TMT

等

行业团队在业内具有较高认可度。

广发证券在投行业务领域一直处在领先地

位，股票主承销家数连续

10

多年位居行业前列，

且是唯一一家连续

10

多年

IPO

承销家数排名稳

居行业前五的券商。

2014

至

2017

年，广发证

券股票主承销家数、并购财务顾问家数等投行

业务的主要指标均稳居行业前三。

色的领导能力和敏锐的市场眼光，带领招商证

券投行团队不断做大做强，保持了较高的市场

竞争力，

2017

年，招商证券股债承销金额排

名行业第三名，债券承销金额排名行业第二名，

资产证券化业务承销金额排名行业第二名。

同时，谢继军重视合规要求，不断完善

项目风险控制体系，保持投资银行业务线没有

发生重大风险合规事件，不仅为投行业务的

可持续发展提供了保障，也支持了招商证券

在证监会分类评价中连续十年被评为

AA

级

券商。谢继军还通过不断加强队伍建设，打

造了一支年轻、有活力、有较高市场认可度

的投行业务团队。

2017

年，何宽华率领广发投行团队把握资

本市场发展机遇，坚持股权、债权、并购三大

业务协同发展，进一步推动与提升境内外团队

合作及业务协同，持续巩固了市场影响力与行

业地位。

2017

年广发投行

IPO

主承销家数继续

保持领先优势，位列行业第一，

IPO

主承销金

额大幅提升，位列行业第二，获并购重组委审

核通过及完成的非行政许可类重大资产重组项

目数量位列行业第三，交易金额位列行业第二。

由于风险控制得当，广发投行业务目前没有出

现过重大的执业质量问题。

劳志明

华泰联合证券投资银行董事总

经理、并购业务负责人

在劳志明的统领下，华泰联合并购业务持

续取得市场瞩目的成绩，

2017

年其经证监会

审核的上市公司并购重组业务达到

15

单，以

973.04

亿元的交易总额排在市场首位。

劳志明主持过首旅酒店

（600258）

收购并

私有化如家酒店、申银万国换股吸并宏源证券

（000562）

、中纺投资

（600061）

发股购买安信证

券、利亚德光电发行股份购买资产、广日股份

借壳广钢股份

（600894）

、鲁能煤电借壳金马集

（000602）

团、东凌粮油要约收购并借壳广州冷机、

平煤集团借壳重组草原兴发

（000780）

等数十余

起上市公司收购及重大重组等操作。

除此以外，劳志明还数次参与证监会关于

并购重组的课题讨论及相关法规修改，在上市

公司并购重组领域具有丰富实务操作经验。

谢继军

招商证券投资银行部总经理、

投行内核小组委员

十多年来一直担任招商证券投行部总经理

的谢继军，为国内第一批资深保荐代表人，从

事投资银行业务超过

20

年，勤勉尽责，以出

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