2024年2月28日发(作者：)
12、如何清空年度数据
账套主管登陆相应年度-年度帐-清空年度数据
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13、系统管理员如何查看都有哪些操作员在操作软件
admin 注册系统管理－查看子系统运行状态
14、操作员名称无法修改，系统管理-权限-用户-修改界面是灰色的。
该操作员正在登陆软件，退出后再修改。
15、如何清除用友软件的系统日志？
通过“系统管理/Admin 登陆/视图/上机日志”进行删除。
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16、812 产品能否和 870 产品安装在同一台机器上？
两个版本不能安装同一台机器上，会引起相关的组件冲突。
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17、一个操作员走了,有什么快的方式将其权限赋予给其他的几个人？
操作员权限修改界面可以复制其他操作员的权限。
18、想建立年度账，但是“年度账”是灰色的。
演示版软件不能建立年度账。
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19、想要修改操作员的权限，已经给用户设置了角色，如何修改
在权限下面的“用户”里将这个人的角色先取消了，然后选择权限下面的权限中给操作员赋
权即可。
20、新建账套后,无法修改会计科目编码级次
账套已预置会计科目，不能修改会计科目编码级次了，可以重新建立账套,不选择预置会计科
目.建立账套后,再修改会计科目编码级次.
21、是否可以查到哪个操作员修改了系统中的某个设置?
系统管理-视图-上机日志中可查看操作员登录情况.
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22、在重新安装软件后是否需要重新远程注册加密狗
不需要，但是要安装加密盒的驱动程序。
23、在系统管理中的上机日志，选中一条，点击删除后，不是删一条，而是把所有日志都删除掉
了。如只想删除一条，如何解决
上机日志不能单条的删，由于日志是记录操作员对系统操作的信息，所以不主张随意的删除某
一操作员的操作信息。
24、服务器重新安装后，客户端登陆软件,提示不能登陆到服务器,请检查 u8 管理服务是否已启动.
远程配置重新配置过，杀毒软件关闭了，hosts 文件配置了
关闭服务器端的所有防火墙，包括操作系统自带的。
25、登陆系统管理时，会出现以下错误：“读取数据源出现未知错误，system runtime。。。。。。” 这
种情况下重新配置数据源，重新启动 IIS 都不管用。
因 为 先 安 装 的 framework2.0 ， 后 安 装 的 iis 导 致 的 ， 1. 在 dos 窗 口 使 用 命 令 ：c:meworkv2.0.50727aspnet_-r, 这 样 来 重 新 注 册
iis 2.或者重新安装 以及 u8 软件
26、如何设置自动备份计划？
用 admin 注册系统管理-系统-设置备份计划，设置备份类型、发生频率、开始备份时间、有效
触发时间、备份路径、账套号等。
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第二部分：供应链模块常见问题专题
一、采购管理常见问题
1、采购订单不能保存，提示"扣税类别不能为空，请检查"；但是在“单据格式设置”中检查单据
设置，表头项目"扣税类别"不是必输项，那为什么“扣税类别” 不能为空
采购单据表头项目"扣税类别"是必输项（"应税内含"与"应税外加"二选一），与单据模板设置中
的“是否必输”无关；保存单据前选择相应的"扣税类别"后再保存即可
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2、上月暂估入库的“采购入库单”“供应商”录入错误（供应商-A），本月收到正确“采购发票”
（供应商-B），应该如何修改处理？
1） 库存管理中录入红字采购入库单（供应商-A）
2） 采购管理中将上月的采购入库单（供应商-A）与本月录入的红字采购入库单（供应商-A）
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做结算
3） 库存管理中录入采购入库单（供应商-B），采购管理中录入采购发票（供应商-B）
4） 将采购入库单（供应商-B）与采购发票（供应商-B）做结算即可
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3、采购管理录入的采购入库单为什么总显示"期初采购入库单"？
1） 由 于 采 购 管 理 模 块 没 有 期 初 记 账 ， 期 初 记 账 后 录 入 的 就 是 日 常 业 务
数 据 了
（在期初记账前录入的单据都是期初单据--期初采购入库单/期初采购发票）
4、参照两张“存货编码”相同，“单价”不同的采购入库单生成的一张采购发票，采购结算后采购
入库单上的成本价和采购发票的成本价不一致，为什么?
因为采购结算方式选择的不对，采购的结算方式分为“手工结算”和“自动结算”。
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如果参照采购入库单生成的采购发票，在采购发票录入界面点击“结算”按钮后，采购入库单
上的成本价和采购发票上的成本价是一致的；
若是手工结算，则采购入库单上的成本价是两张入库单该存货的平均价。
例如：两张入库单都是存货 A，数量都是 1 个，单价分别是 10 元和 12 元，采购发票参照入库
单生成单价一样，也分别是 10 元和 12 元，如果选择“自动结算”后采购入库单成本价不变，
还是 10 元和 12 元，如果选择“手工结算”后采购入库单上的成本价是 11 元［（10+12）/2］。
5、在采购管理模块，当采购入库单和采购发票结算后，再和运费发票做"费用折扣结算"，结算后，
在存货核算系统做"结算成本处理"，"结算成本处理"后发现系统自动生成了一张“入库调整单”该
“入库调整单”是否需要生成凭证？
该“入库调整单”需要生成凭证，由于这种情况下生成的入库调整单是为了调整入库成本，把
运费发票上的费用分摊到入库成本中，所以需要生成凭证（借：库存商品 贷：物资采购）以调
整库存商品科目的余额
6、采购模块“暂估入库余额表”“本期结算”与存货模块“暂估材料/商品余额表”中本期报销金
额不一致，为什么？
1） 本月采购入库单先记账，再做部分采购结算操作,由于部分结算的结算单本月不允许进行暂
估处理，所以会导致存货与采购模块中本月结算、本月报销金额不一致的现象；
2） 本月采购入库单本月先 记账，然后再进行发票全部结算，那么在采购暂估入库余额表中会
反映本月结算金额。存货系统本月暂估成本处理中也有该结算单记录反映，但暂估成本处
理后在存货暂估余额表中并不反映，因为采购入库单、采购发票都是本月的，且在当月做
了结算，存货系统按非暂估处理；
3） 本月采购入库单本月先不记账，先与采购发票进行全部结算，那么在采购暂估入库余额表
中会反映该结算金额，但存货本月暂估成本处理中并不反映，存货本月暂估余额表中也不
反映。因为采购入库单、采购发票都是本月的，且在当月做了结算，存货系统按非暂估处
理；
4） 本月采购入库单本月先记账，然后与采购发票进行全部结算，在下月做暂估成本处理，那
么在本月采购暂估入库余额表中会反映结算金额，但在存货系统本月暂估材料余额表中并
不会反映。下月存货暂估成本处理后，在下月存货暂估材料余额表中也不会反映该结算单
的报销金额。因为采购入库单、采购发票都是本月的，并且做了结算，即使在下月的暂估
成本处理中反映该笔业务，存货系统也会按非暂估业务处理；
5） 对于已经存在结算单（入库单记账后生成的结算单）的采购入库单恢复记账后，再进行记
账时，因为结算单已经存在，存货中进行暂估成本处理时系统不会作为暂估的报销金额处
理，但在采购暂估入库余额表中会反映该笔业务本期报销金额
7、采购模块“退货”业务如何处理？
1）结算后全额退货：录入红字采购入库单和红字采购发票 → 采购结算（红字采购入库单与采
购发票）
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2） 结算前部分退货：根据退货数量录入红字采购入库单 → 根据（原采购数量-退货数量）录
入蓝字采购发票 → 采购结算（红/蓝采购入库单与采购发票，共 3 张单据）
3） 结算前全额退货：根据退货数量录入红字采购入库单 → 采购结算（蓝字采购入库单与红
字采购入库单）
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8、当月的采购入库单上的成本和采购发票上的成本不一样，结算后，“结算成本”为什么有的时候
回写到采购入库单，有的时候不回写采购入库单？
结算单上的“结算成本”是否回写“采购入库单”取决于“采购入库单”采购结算和单据记账
的先后次序。如果“采购入库单”先做采购结算后做单据记账那么“结算成本”就会回写采购
入库单，如果先做单据记账后做采购结算，那么“结算成本”就不能回写采购入库单（还需做
结算成本处理）。
9、在结算单列表删除“采购结算单”时系统提示“此张结算单已经被存货处理，或者对应的入库
单已经记账”如果解决？
1）如果采购入库单是当月完全结算，那么在存货模块对该采购入库单做“恢复记账”操作即可
2）如果采购入库单是暂估记账，跨月结算，那么在存货模块对该采购入库单对应的蓝字回冲单
做“恢复结算成本处理”即恢复记帐，单据号与采购入库单同号。
10、采购订单参照生成采购入库单后，就不能再被参照，如何参照采购订单生成红字采购入库单
库存管理模块，入库业务－采购入库单－点击民“生单”－“执行完未关闭的显示”－选择“是”
参照“执行完未关闭”的采购订单生成“红字采购入库单”
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11、采购业务产生的“赠品”入库没有成本，入库业务如何处理？
对于赠品入库时直接在“其他入库单”上填写单价 0.00，以零成本入库，生成凭证时可以和其
他入库单合并生成凭证。
12、采购订单，入库单等单据为什么录入显示的界面格式和打印预览及打印出来的格式不一样？
系统中各单据的“显示模板”和“打印模板”是分别设置的，客户设置的“显示模板”和“打
印模板”的格式不一致，所以会出现上述问题。将显示模板和打印模板设置为一致后即可。
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13、在做采购订单，发票等采购单据时某些存货参照不到为什么？
1）存货属性设置不正确：①存货没有“外购”属性,② 采购虽有采购属性，但还设置了“应
税劳务”，“折扣”属性，③该存货档案具有受托代销属性，但是入库单表头项目业务类型选择
的是“普通采购”而非“受托代销”
14、为什么选中“是否允许超订单到货及入库”后参照采购订单生成采购入库单时还是提示：“超
过入库上限比例控制”？
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由于要想设置“超采购订单到货及入库”还需要在“存货档案”中设置“入库超额上限”
15、采购订单已审核并被参照执行，此时如果需要修改订单的内容，如何操作？
可以，点订单上的变更按钮即可，但是注意变更是有前提条件的。
（1）、只能对表体的数量、计划到货日期、价格、金额、备注等内容进行修改操作，不可修改
表头内容。
（2）可以增行，未执行的订单行可以删除。
（3）已执行的订单行可以修改数量，但变更后的数量（主辅单位数量）必须大于等于订单累计
到货量、订单累计入库量中的任一个。
（4）变更后保存当前订单时将当前操作员名称写入变更人中。
注：采购订单上变更按钮怎么为灰色的？
当前订单未审核，可直接修改。
当前订单已关闭。可打开后再执行相应操作。
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16、采购发票上的“结算”按钮为什么是灰色的？
1）采购发票是手工增加的
2）采购发票是参照采购订单生成的
3）采购发票虽然是参照采购入库单生成，但是发票上有费用类记录，结算按钮即为灰色，
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17、如何参照采购请购单“请购比价生单”生成采购订单？
1）录入采购请购单
2）根据不同“供应商”对相同“存货”的不同价格设置录入“供应商存货价格表”
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3）点击“请购比价生单”结点，根据“供应商存货价格表”数据生成采购订单
18、如何参照采购请购单“配额生单”生成采购订单？
1）录入采购请购单
2）根据不同“供应商”对相同“存货”的不同“配额”设置录入“存货供应商对照表”
3）点击“配额生单”结点，根据“供应商存货价格表”数据生成采购订单
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19、如何参照采购请购单“齐套生单”生成采购订单？
1）设置齐套 BOM（产品结构）
2）根据产品结构，“齐套生单”生成采购订单
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二、销售管理常见问题
1、销售中先票后货和先货后票有何区别？
先货后票，是参照发货单生成发票，可多次发货一次开票也可以一次发货多次开票。
先票后货，使发票一复核系统自动生成了一张审核的发货单，一次开票就一次出库了。(销售选
项中选择：销售生成出库单
)
2、销售生成出库单和库存生成销售出库单有什么区别？
销售生成出库单，即一次发货一次全部出库。销售发货单一审核就自动生成一张出库单。
库存生成销售出库单，即可以实现一次发货多次出库的需求。通过生单功能参照发货单生成销
售出库单。
3、如何设置允限销？
首先，在销售选项—其他控制，允限销控制勾上；
其次，对【客户档案－信用页】［是否控制允限销］＝'是'的客户；
再次，在销售管理中允限销控制中添加上各客户允销的存货信息 。（不添加的存货为限销存货）
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在进行此客户的销售业务时，只能看到设置的存货。
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4、销售成本明细帐中怎么存在只有成本没有数量和金额的记录？
是因为存货中做了“销售”的出库调整单。
无《总账》、《存货核算》，本功能不能使用
5、销售订单上的报价是含税的还是不含税的呢？
跟销售选项 设置有关，若报价是含税的，则是，若不是，则不是。而且报价是
否含税一旦设置了，系统不允许再修改，为灰色。
6、销售中能否控制不允许超发货开票？
8.70 版本增设
7、销售中能否超订单来发货？
能，销售选项中勾上
控制选项。8.6x 以下版本没有严格控制。
即可。
8、销售是否必添批号有什么控制？
若是，则批次管理的存货，在《销售管理》开具发货单、委托代销发货单、销售发票、零售日
报、销售调拨单时，批号为必填项。
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否则，批号在《销售管理》可指定可不指定。《销售管理》指定后，《库存管理》不能修改，未
指定则由《库存管理》指定。
如果选择【是否销售生成出库单】，则批号只能在《销售管理》指定，用户不可修改。
批号需要在销售环节确定的，可在《销售管理》录入，否则应在库存环节确定。
9、新增销售发票时能否默认不指定为销售订单呢？
当然可以，选项中“新增发票默认”选择别的单据即可。
10、销售中能实现那些方式的信用控制？
三种，信用额度+信用期间，只控制信用额度，只控制信用期间
11、用额度的控制能否选择只对某些单据进行控制？
当然可以，在控制信用单据设置中把需要控制的单据勾上即可。不要控制的单据不勾，但是也
只仅限于在这几种单据中进行选择：订单、代垫费用单、发货单、发票、零售日报、调拨单、
委托代销发货单、委托代销结算单。
12、销售中的期初发货单用来做什么的？
期初发货单是指启用销售模块以前，出现的已经发货和出库单是没有开票的销售业务，以便于
将来参照生成对应的发票。期初发货单不影响库存的数量。
13、销售调拨业务和库存调拨业务有何区别？
销售调拨业务是不同分子公司之间的一种确认销售收入的销售业务，只是这种销售业务是不含
税的。
库存调拨指的是存货在同一个会计主体之间不同部门或者不同仓库之间的划拨。是不涉及到收
入的。
14、委托代销业务的发票在销售开票处无法生成呢？
因为委托代销业务的发票是在作完委托代销结算后系统自动生成的，不是人为参照什么单据生
成的。
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开始，而是从上月最后 15、销售订单设置成按每月来编号，但是新的一月来了后，编号不是从 1
一号开始？
设置不正确。正确的设置应该是：单据的前缀 1 设置为“单据日期”，长度为 2 位，规则为“年
月”，同时流水依据选择“单据日期”，规则选择为“月”即可。
16、销售订单被删除了一张，但是该订单号就不能再用了，如何让它再次被利用？
进入单据编号设置—查看流水号，把销售订单的流水号改成需要用的号码的前一位后新增单据，
则可再次利用被删除的订单号。
17、销售订单要把打印的行数固定设置成 10 行，如何设置？
进入单据格式设置—单据模版设置，选择销售订单打印模版，点中表体，点右键，属性，行数
修改为 10 即可。
18、销售订单中存货名称一栏比较窄，打印时能否实现自动换行呢？
能，打印模版中选中整个表体，点右键—属性—自动计算表格高度。
19、销售订单表体中存货名称一栏太窄了，如何变宽？
进入单据格式设置—单据模版设置，选择销售订单打印模版，在销售订单上点右键，选择表体
项目，点中存货名称，列宽显示为可编辑状态，修改其大小值即可。
20、销售订单表体要修改其行高，如何设置？
在业务—销售模块—销售订单界面，点预览—页面设置—详细格式设置—表体设置—表体行，
行高参数改大即可。
21、销售订单上如何打上公司 LOGO 标志？
销售订单打印模版，增加一个活动文本，点中活动文本，右键—属性—高级属性，图片/公司
LOGO 勾上，点增加，把公司 LOGO 图标选上，确定即可。
22、单据上要打印出单据大写合计，如何设置？
销售订单打印模版，增加一个活动文本，点中活动文本，右键—属性—高级属性，活动文本勾
上，在表体项目中选择为“开票金额”，同时选择“合计行”，大写合计勾上即可。
23、单据上要打印出单据小写合计，如何处理？
销售订单打印模版，增加一个活动文本，点中活动文本，右键—属性—高级属性，活动文本勾
上，在表体项目中选择为“开票金额”， 同时选择“合计行”， 大写合计不勾。
24、销售订单的边距设置老是保存不了？
设置地方错了，用户是在销售订单打印模版中设置的，应该在业务—销售模块中销售订单的预
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览—页面设置中设置。
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25、销售订单表体栏目“存货档案，存货编码，数量，件数”等，有的靠左，有的靠右，怎么设
置让其都显示成一样的都靠左呢？
在业务—销售模块中销售订单的预览—页面设置，详细格式设置—通用格式设置 ，选择需修改
格式的项目选为“表体记录行”，表体各部分的特定格式下“列对齐方式，各对齐方式用“，”
隔开”下的内容全部设置成“左”即可。
26、销售采用先发货后开票的模式，问发货单上怎么没有发票号？
如果采用先发货后开票的模式，那么发票号是不回写发货单的；只有先开票模式下才会回写。
27、查询销售统计表，成本数不正确，为什么？
过滤条件有问题，只输入了开票日期，没有输入结算日期。
因为 “结算日期”取自存货明细账中的记账日期；“开票日期”取自销售发票等销售单据
主表当中的发票日期；两个条件是“与”的关系。且过滤条件选择按存货编码分组汇总，这样
收入与成本一致在同条记录上。
28、以前的月份的销售发票价格录入错误，如何调整?
通过退补发票来处理，具体：1.录入红字销售发票，金额同之前错误的金额，同时打上"退补"
标志；2.录入蓝字销售发票，正确的金额，同时打上"退补"标志；3.打上"退补"标志的发票只
会传递到应收中不会对库存产生影响；"退补"标志的发票也可用来处理换票/返利的业务。
29、销售发票已开，现客户要求换票（数量不变），如何处理？
建议做退补标志的发票：1.单据格式设置：销售发票表体将"退补标志"显示出来；2.销售管理：
开一张红字退补发票（与原错票一致），再开一张蓝字退补发票（输入正确的信息），将蓝退补
发票交给客户；3.应收管理：增加收款单/付款单，如果之前的错票已经核销了,将红蓝退补发
票做红票对冲,如果没有核销,直接将之前错票和红字的退补发票进行红票对冲,然后将正确的
蓝字退补发票和收付款单核销。
30、发货发给 A 公司但是开发票开给 B 公司，怎么处理？
客户 A 档案中选择总公司为 B，然后开票单位选择 B 公司即可。
31、销售退货业务如何处理？
①未开发票的情况下退货：
参照发货单生成退货单（系统会根据退货数量回写发货单）→ 参照发货单生成销售发票（开
票数量=原发货数量-退货数量〕；或：参照订单生成退货单 → 参照发货单和退货单（两张单据）
生成销售发票；
②已开发票的情况下退货：
手工增加红字销售发票（复核后系统自动生成已审核退货单）；或：手工增加退货单 → 参
照退货单生成红字销售发票
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32、录入销售单据，参照不到某存货，手工输入编码提示：存货录入不正确或者没有销售属性或者
没有权限或者被停用，请检查！
按照以上提示，可以先以帐套主管的身份登陆看是否出现同样的报错信息，若是，则可以排除
权限方面的限制。那么就可以从存货属性和停用日期方面来检查即可。
（打开存货档案，在存货档案基本页下看是否具有‘内销’属性；
打开存货档案，在存货档案其他页下看是否有停用日前，若有删除即可。）
33、在什么地方修改信用审批人的密码？
在销售管理—设置—信用审批人 中进行修改即可。
34、在什么地方可以查询到发货单出库或开票情况？
可以查看销售发货单列表，将累计出库数量和开票数量显示出来，与发货数量进行比较即可。
35、添置销售发票时，系统和手工计算的税额相差几分钱，如何处理？
可以在容差许可的范围内，手工修改税额即可。系统默认的单笔容差为 0.06，整单容差为 0.36，
可修改！税额变动时，根据（无税金额×u31246X率－税额）是否大于设置的容差数值进行判断。大
于时，提示“输入的税额变化超过容差”；小于等于时，不需要提示。
若单据表体存在多种税率，则系统不进行整单容差控制。
三、库存管理常见问题
1、参照采购订单（数量=10）生成采购入库单（数量=10），参照此采购入库单生成采购发票（数量
=10），再次参照采购入库单生成发票时，仍可过滤出刚才已被参照的采购入库单，为什么？
86X 以下（含 86X）版本，采购发票参照采购入库单生成时采购入库单是否可以被参照出是根据
采购入库单的“未结算数量”为判断依据，如采购入库单已被参照生成发票但尚未结算处理则
仍可再次被参照出来。（注：87X 以上（含 87X）版本的不同之处，根据采购入库单的“未开票
数量”为判断依据）
2、填制产成品入库单时参照不到已审核且未完全入库的生产订单，为什么？
1）该生产订单有质检属性（与存货档案的质检属性没有直接关系），此时应该参照产成品检验
单生成产成品入库单
2）生产订单被关闭
3）启用车间管理的情况下，该生产订单的工序转移没有做完（需要处理到最后一道工序的合格
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状态）
3、库存管理，“产成品入库单”的成本如何确定？
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1）（未启用成本管理）根据直接人工费用、材料费用（可根据材料出库单金额得到）和制造费
用按相应的分配方法手工计算出产成品入库单的成本→手工录入系统即可
2）通过"存货核算/业务核算/产成品分配"对未记账的产成品入库单进行成本分配。
4、参照生产订单生成产成品入库单，单据保存时系统提示"该生产订单尚未领料"，单据无法保存。
8.61 打过 SP1 补丁后，库存管理/选项设置中增加一个业务开关（"允许未领料的产成品入库"），
据此控制是否可以不领料就进行产成品的入库。如未勾选此选项，则在未领料的情况下（没有
生成材料出库单）无法进行产成品的入库。
5、库存管理中删除红字材料出库单时系统提示"不允许超订单领料"，要删除此红字材料出库单该
如何处理？
1）库存管理--选项--专用设置--勾选"允许超生产订单领料"；
2）存货档案中为存货设置"出库超额上限"；
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3）删除红字材料出库单即可
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6、库存管理中设置了 XXX 单自动带出单价（按计价方式取价），但是录入单据时系统没有带出价格
来，为什么？
选择"按计价方式取价"则价格取自存货核算模块，即填制单据时系统会根据当月存货总账（可
通过存货明细账的结存列查看）的结存单价带出单价，当该存货没有任何收发记录或存货核算
模块上月未结账的情况下都不能自动带出价格
7、批次管理的存货，现存量查询中显示的现存量和可用量都是 5 个，但在填制出库单录入现存量
表中显示的批号（00001）系统却提示可用量不足，为什么？
将现存量查询的结果按"存货"&"仓库"&"批号"分组汇总后再看结果，批号为 00001 的存货结存
是否足够（之前查询时系统显示的现存量是该仓库该存货所有批号的结存，而不是批号为 00001
的存货结存），所以填制出库单时会提示可用量不足
8、库存管理/现存量查询"订单来源"选择"无来源"时系统提示"从字符串转换为 datatime 时发生语
法错误"
检查操作系统的日期格式是不是短日期格式（"yyyy-MM-dd"），如不是请修改
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9、库存管理/收发存汇总表的格式如何设置恢复初始界面？
可在菜单下，"格式/编辑"中"恢复默认格式"即可
10、查询"库存管理/收发存汇总表"时，为什么单价/金额均为空？
库存管理/收发存汇总表中体现的"金额"是参考成本（根据过滤时选的"计算金额依据"确定）即
存货档案中的"参考成本"or"最新成本"or"计划价"，所以当存货档案中没有录入这些参考价格
时查询出来的收发存汇总表的"金额"即为空。
11、年结后，库存期初结存未反映到“库存现存量表”及“库存台账”中去，整理现存量之后也不
正确，怎么办？
将库存期初选择每个仓库进行批审即可.
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12、库存与存货对账不平，为什么？
1）是否有本月库存单据没有记账（并不是存在未记账单据的时候就一定是库存的发生数比存货
的大，因为可能存在红字单据）；
2）是否有以前月份的库存单据在本月记账的；
3）对账时点是在期末处理以后月末结账之前。因为存货核算存在暂估回冲的情况，对于月初回
冲和单到回冲，如果不是在该时点对账，决大部分情况下都会不平的；
4）销售成本核算方式为销售发票；
5）直运业务由于不涉及库存，也会造成对账不平；
6）分期收款发出商品发货单未生成出库单，但在存货中已记账。
13、库存管理中条形码管理如何设置、使用？
1）设置条形码（存货档案－条形码规则设置－条形码分配－条形码生成）；
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14、销售出库单界面没有“生单”按钮
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2）采集器设置（向采集器传输单据设置内容）；
3）条形码批量生单（对采集器的数据进行接收-->系统根据接收的数据生成单据）；
由于销售出库单的生单模式为“销售生单”，所以销售出库单界面没有“生单”按钮，如果在“销
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售选项”中将“销售生成出库单”选择否或者“库存选项”中“是否库存生成出库单”选择为
“是”后，销售出库单界面“生单”按钮就显示出来了
15、库存生单模式和销售生单模式有何区别和联系？
区别：“库存生单模式”是在库存模块中点生单按钮参照发货单生成销售出库单，可以修改本次
出库数量，即允许一次发货，多次出库。但是“销售生单模式”则是在销售模块中发货单一审
核，自动生成销售出库单，出库单上的数量不允许修改，即一次发货，一次出库。
联系：这两种模式可以随时切换，只是若当由库存生单模式改成销售生单模式时，当还有发货
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单未生成销售出库单，那么以后发货单就不能参照生成销售出库单（除非改成库存生单模式）。
不过也可以把发货单取消审核然后再审核也可以生成销售出库单。
16、“库存选项”中“自动带出单价的单据”设置中“按计划方式取单价”的具体规则是什么？
从《存货核算》取结存单价：
“全月平均法”计价时，取《存货核算》上个月末的结存单价；
“个别计价、移动平均、先进先出或后进先出”计价法时，取《存货核算》当前月份的结存单
价；
“计划价或售价”计价法核算时，不取单价。
注意：如果从《存货核算》中取到的单价小于零，系统将自动将取到的单价清空。
17、“库存管理”模块中为什么看不到“组装拆卸”以及“形态转换”业务节点？
库存选项中有无“组装拆卸”，有无“形态转换”选择是即可。
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18、库存管理“选项”中的“修改现存量时点”，可以随时进行修改吗？
如果由“保存时”改成“审核时”，随时都可以，但如果要由“审核时”改成“保存时”，需要
把现有的所有出入库单据完全审核后方可进行修改。
19、录入了“调拨申请单”，但是参照“调拨申请单”生成“调拨单”时参照不到“调拨申请单”，
为什么？
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“调拨申请单”保存后“未批复”就“审核”了，“批复数量”为空，所以在“调拨单”参照“调
拨申请单”时无法参照到。需要“弃审”后重新“批复”一下才可。
20、库存管理做，仓库盘点单时，可以对以前的某个日期的仓库的存货进行盘点吗？
可以，可以修改盘点单的帐面日期，那么得到的帐面数量就是帐面日期上的数量。
21、盘点单上的“调整出／入库数量”的作用是什么？
当“帐面日期”和“盘点日期”不是同一天时，那么“调整出／入库数量”可以录入这段期间
的“出／入库数量”。或者盘点时有些存货未录“出/入库单据”就“出／入库”了，需要把这
部分进行调整。
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22、仓库新增的盘点单不能保存？
该盘点单上的存货在“以前日期”还存在“未审核”的盘点单，把其审核后才可对后面的盘点
单进行保存。
23、如何在“各出入库单据列表”中查看“未审核”的全部出入库单据？
在“出入库单列表”，“高级条件选择“， 使”条件项“=“审核人”，关系选择“等于”，条件
值=“NULL”，过滤即可。
24、新增单据，能否让存货自动带出“货位“信息来？
可以，在“存货档案”中直接录入该存货的“货位”信息，直接增加出入库单据即可自动把货
位信息带出来。但是出入库单据是参照“上游单据”生成的，“货位”信息则无法自动带出来。
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25、如何取消单据上的货位信息？
点击工具栏上的“清货”按钮即可，不过这样所有记录的货位信息都被清除掉了。
注：单据表头上“货位”有可能是“灰色”的。由于单据是“未保存状态”，保存后还必须“指
定一行表体存货记录”，货位按钮才可能变成黑色的。
26、出入库单据上显示的现存量和现存量查询的现存量数据不一致。
其它业务处理中整理一下现存量即可。
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27、浮动换算率的计算规则“以数量为主，以件数为主”是什么意思？
以数量为主：浮动换算率存货，数量、件数、换算率三项都有值时，用户修改件数，数量不变，
反算换算率；用户修改换算率，数量不变，反算件数；用户修改数量，换算率不变，反算件数
以件数为主：浮动换算率存货，数量、件数、换算率三项都有值时，用户修改件数，换算率不
变，反算数量；用户修改换算率，件数不变，反算数量；用户修改数量，件数不变，反算换算
率。
28、如何自动指定批号？如何自动指定入库单号？
按快捷键 CTRL+B 自动指定批号
按快捷键 CTRL+Q 动指定入库单号
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四、存货核算常见问题
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1、存货的三种核算方式有什么不同？什么时候可以修改？
按存货核算：按存货设置计价方式，按存货核算成本，无论存货放在哪个仓库，统一进行
核算。
按仓库核算：按仓库设置计价方式，按存货+仓库核算成本，即同一存货如果存放的仓库不
同可分别进行核算。
按部门核算： 按部门设置计价方式，按存货+部门核算成本，即同一存货如果其所属的部
门不同要分别核算成本。
只有在期初记账前，才能将按存货设置计价方式改为按仓库或部门设置，或由按仓库或部
门设置计价方式改为按存货设置。
2、存货的暂估方式什么时候才能修改？
采购或委外系统启用的情况下,所有采购入库单全部结算并且在存货核算进行结算成本处理后
而且必须在期末处理后才能修改此选项。
3、销售成本核算方式随时可以修改吗？
满足以下条件时，才能修改该选项
①存货核算与销售管理集成使用
②当月没有对销售单据记账
③销售业务全部处理完毕，发货单已全部生成销售出库单和销售发票或发票全部生成出库单和
发货单。
4、以帐套主管的身份登陆软件，进入存货核算模块丢失业务核算、出/入库调整单等功能菜单？（如：
图 1-1）
存货期初余额未记帐，记帐后就能出现。（如：图 1-2）
(存货核算—初始设置—期初余额，点击‘记账’即可。)
图 1-1 图 1-2
5、期初存货与总帐对帐时，存货没有期初余额而总帐有？
存货期初余额未指定各存货的“对应存货科目”，取消期初记帐后指定科目后即可。如图：
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6、库存和存货的期初数对不上，不想再恢复到期初记账前状态去调整了，如何处理？
因为库存的期初数据随时可以修改，而存货的期初数据记账后则无法修改。
故：若库存期初是正确的，存货不正确，那么先把库存期初数调成和存货一样的数据，然后在
本期中录入一张入库单或者出库单，使库存和存货的差额反映到本期中来调整本期最后的结存
数。
若存货是正确的，而库存不正确，那么直接修改库存期初即可。
7、月初回冲和单到回冲有何区别？
主要是红字回冲单生成时点不同。
月初回冲方式其红字回冲单是在月末结帐后产生的，只要该入库单没结算完，每月结帐后
都会产生一张尚未报销完数量的红字回冲单。
单到回冲则是在做结算成本处理的时候产生的，是该入库单每月来第一张发票做结算成本
处理后才会生成的。
8、红字回冲单都是在什么时候生成的？
当暂估方式为：月初回冲时，是在月末结帐的时候生成的；
当暂估方式为：单到回冲时，是在结算成本处理时生成的。
9、蓝字回冲单（暂估），蓝字回冲单（报销）有什么区别？
蓝字回冲单（暂估）是以前月的入库单在本月还有未报销的数量时，在期末处理的时候生
成的，其数量是该入库单未报销的数量。
蓝字回冲单（报销）是以前月的入库单来发票，做结算成本处理时生成的，其数量为结算
发票的数量。
10、采购暂估与存货中的暂估有何区别？请从暂估和报销两方面来说明。
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11、存货上月未结算就已经按照暂估成本出库了，本月发票到，且暂估价格不等于结算价格，那么
如何处理？
当存货的记价方式为：先进先出、后进先出和个别计价时，可以通过勾选存货选项“结算
单价与暂估单价不一致是否调整出库成本”来处理，系统会自动生成一张出库调整单，否则只
能手工增加一张出库调整单了。
12、只有存货核算，正常单据记账刷不出单据，为什么？
因为只有存货核算模块，故单据无法审核。正常单据记账时，选择：“包含未审核单据即可。
如图：
13、想按照手工添写的或库存自动带出的价格来记账，如何处理？
正常单据记帐时，修改过滤条件： “出库单上所填金额重新计算—-否”即可。
14、正常单据记帐时，在过滤条件中参照不到仓库档案了，为什么？
仓库已做期末处理，取消期末处理即可；
或者设置了数据权限，而该操作员没有仓库的授权。
15、出库单记帐后，查询存货明细帐，怎么还是没有对应的出库成本？
当计价方式为：先进先出、后进先出、移动平均、个别计价时，出库成本是在单据记账后来
核算其出库成本的。
当计价方式为：全月平均法、计划价/售价时，出库单是在期末处理后核算其出库成本和分
摊差异的。
该存货是全月平均的计价方式，记帐后单价不会出来，只能期末处理后才会回写单价。
16、正常单据记账显示为灰色，为什么？
一般有两种可能：
①没有记账的成本
②没有指定计价方式
17、正常单据记账时提示：当前业务日期必须大于等于 2008-1-30？
因为上次进行记账的日期为 2008 年 1 月 30 日，故下次再进行正常单据记账必须等于或者大于
该日期。
18、调拨单可按特殊单据记账也可按正常单据记账，两者有什么区别？
全月平均、计划价（或售价）核算的存货，按特殊单据记账时，调拨单生成的其他出入库单按
存货上月的平均单价或差异率计算成本。按正常单据记账时，调拨单生成的其他出入库单按存
货当月的平均单价或差异率计算成本（需要先对调拨出库单记账，并对调拨出库的仓库进行期
末处理，然后再对调拨入库单记账）。
19、某出库单在进行正常单据记账时，为什么要手工输入价格？
当按照计价方式或者按照存货选项：零成本的选择 都取不到成本的情况下才让手工输入价格。
20、移动平均法，单据都已经记帐了，销售出库单上怎么没有单价呢？
因为销售成本的核算方式选择是：销售发票，出库成本是取销售发票上的数量并按照计价方法
来核算出库成本的。单据记账后，对应的出库成本和记账人都不回写销售出库单。
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21、修改存货档案中的计划单价/售价时，提示：“此存货已经在存货核算（存货明细帐）中使用，
计划价或售价不可修改”，那么如何处理？
可以通过‘计划价调整单’来处理。
（在存货核算—日常业务—价格调整单修改即可。）
22、录入计划价价格调整单时系统会默认带出一个仓库，如何修改默认带出的仓库信息？
录入单据时默认带出的仓库信息为仓库档案（表 Warehouse 中第一个计划价核算的仓库）中
第一个计划价核算的仓库，不可修改。这里带出仓库只是为了确认存货是按照仓库核算还是按
照存货核算（按照存货核算时仓库信息可为空），并不是说这里带出什么仓库，修改的就是带出
仓库中存货 XX 的计划价，即无论这里带出什么仓库信息，实质上存货 XX 的计划价都已调整，
所以不需要修改这里的仓库信息。
23、当月的入库单先记帐，后来发票，做结算成本处理时无法进行？
因为该入库单已经生成了凭证，把凭证删除后即可结算成本处理。
24、存货销售联用，新增了一张出库调整单，如何把调整单的金额反映到销售模块的报表中去？
增加一张出库调整单，未添加任何表体记录前选中表头上“销售”即可。
25、存货与库存对帐不平，有哪些可能？
只有在库存和存货的对帐月份都已经结帐，且存货中没有压单的情况下，才可能对上！
可以从以下几个方面来检查：
①存货有未记账的单据。
②销售成本核算方式为销售发票。
③直运业务由于不涉及库存，也会造成对账不平。
④分期收款发出商品发货单未生成出库单，但在存货中已记账。
⑤对账时机选择不对，应在期末处理后，月末结账前。
26、存货与总帐对帐不平，有哪些可能？
可以从以下几个方面来检查
①存货生成凭证时，人为修改过存货的科目和金额
②在存货的对方科目中使用了存货科目
③跨月生成凭证，当月不平
④其他系统中使用了存货科目
⑤期初余额中没有录入存货科目
27、在存货核算生成凭证是否可以自动按照某种规则带出凭证摘要？
可以，在存货核算—初始设置—科目设置—凭证摘要设置中进行设置即可。
28、存货中能否生成借：原材料 应交税金—应交增殖税(进项税额) 贷：应付帐款 这样的凭
证?
当满足以下条件时，可以按照结算单制单即可生成上面的凭证。
①当采购，应付，存货连用时；
②结算单对应的入库单应已在存货核算系统中记账；
③结算单对应的发票在应付系统已审核；
④结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在存货核算系统中编制过凭证的；
⑤结算单中对应的任何一条发票必须是没有在应付核算系统中编制过凭证的。
注意：当计价方式为：计划价/售价方式时，不能按照结算单来制单！
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29、存货中生成凭证时，可以修改金额吗？
861版本以上可以，选项中有此控制，“凭证允许修改存货科目的金额/数量”选择为是即可
存货核算/生成凭证时无法自动带出已设置好存货科目，为什么？
客户目前的存货科目是根据收发类别设置的，而实际单据录入过程中"出/入库类别"没有添
置，为空，所以这样的单据记账/制单时无法正确带出存货科目。
30、在存货核算生成凭证时提示：”你选择的单据范围与其他用户冲突，请缩小单据查找范围”，其
他用户已经退出了存货核算，还是不可以，如何处理？
可以使用工具栏中的‘清理’功能来清除互斥任务即可。
（存货核算--财务核算--生成凭证，点击工具栏中的‘清理’即可）
31、存货收发存汇总表中存在数量为 0，金额不为 0 的存货记录，如何处理？
直接手工增加一张出库调整单，把该存货的结存金额调平。或者在期末处理时，把“结存
数量为零金额不为零自动生成出库调整单”勾上让系统自动生成一张调整单。
32、如何取消存货模块的月末结帐？
要取消 10 月的存货模块的结帐，需要以 11
月的日期登陆存货模块，点月末结帐－取消结
帐，确定即可。
33、要取消上月存货模块的结帐，提示：“本月已有单据进行了处理，不能恢复月末结帐”为什么？
本月已有业务单据进行了记账处理，先恢复记帐再取消月末结帐即可。
34、如何取消期末处理？
存货核算－业务核算－期末处理，已期末处理仓库，选择要取消期末处理的仓库，点确定
即可。若是按存货核算，那么就选择要处理的存货，确定即可。
35、采购和存货的暂估余额表对不上？
由于采购和存货暂估和报销时点的不同，会造成两者的不符。
采购一入库就是暂估，在采购暂估余额表中就会体现，而存货对于采购入库单在结算之前
就记账，才认为是暂估，在存货暂估余额表中体现；
采购入库单与发票结算后，采购认为是报销，而存货只有在结算成本处理后，才认为是报
销，所以当采购进行入库，而存货没有记账时和采购结算了，而存货没有结算成本处理时，两
者都会不同。）
8.6x以下版本，对于部分结算的单据，暂估方式为月初回冲和单到回冲的，如果先记账，
然后当月再部分结算，则当月存货是不可以进行结算成本处理的，此时采购认为未结算的部分
是暂估，但是存货则认为整张单据都是暂估。
还有一种特殊情况是，由于存货记账时并不判断结算日期，而只判断是否结算了，所以如
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果一张1月份的采购入库单，采购1月份结账，2月份结算，则采购认为1月份该采购入库单是暂
估的，2月份才结算报销，而此时存货才进行1月份的记账，由于不判断结算的期间，所以存货
认为该单据已经结算了，不是暂估单，不必进行结算成本处理，也不会生成回冲单，则对于存
货来说1月份该单据就不是暂估的了，与采购1月份的暂估余额不一致。
36、月初时发现存货收发存汇总表中有很多负结存的存货，但是这些存货明明都有发票的，为什么？
因为暂估方式为月初回冲，上月的入库单只做了采购结算，但是未做结算成本处理。对于
存货核算而言，这些入库单都属于采购入库单（暂估），故按照暂估方式生成对应的红字回冲单，
导致存货出现负结存。
第三部分：打印常见问题专题
一、打印纸型设置
1、在 U8 软件中如何设置套打？
在总账——设置——选项中，账簿页签下，勾选上“凭证、账簿套打”，并选择您使用的套打纸纸型。
2、如何手工添加自定义纸型？（WIN2000,WINXP）
在和打印机直连的电脑上，点操作系统左下脚的开始——设置——打印机，进入打印机界面后，
点文件菜单——服务器属性，创建新格式录入纸型名称和纸张的宽度和高度后保存格式。
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说明：U852 以下的版本必须手工在打印机中添加自定义纸型。
U852 及以上版本在总账的选项中选择好套打纸后，软件会自动在本地计算机上的打印机中添加
相应的自定义纸型，不需手工在打印机中设置了，非常方便。
3、设置了自定义纸型之后看不到是怎么回事？
1） 本地打印机：某些型号的打印机驱动中自带自定义纸型的功能的，在服务器属性中自定义
纸型不起作用。需要在打印机的打印首选项中进行设置，自定义纸张尺寸；
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2）网络共享的打印机：在本地设置纸型不起作用，要在与打印机直接连接的电脑上设置自定义
纸型，共享给客户端使用。
二、常规打印设置流程
1、非套打用户的设置流程:
1）勾消设置——选项里的凭证套打；
2）打印机——服务器属性里，根据纸张大小设置新纸型。
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3）打印首选项里选择此纸型；
4）进入软件进行打印，在凭证打印中，设置页面格式，在里面选择合适的纸型
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2、套打用户的设置流程
1）在总账——设置——选项中，账簿页签下，勾选上“凭证、账簿套打”，并选择您使用的套打纸
纸型。
2）U852 及以下版本需要去添加自定义纸型，同上面非套打中添加自定义纸型的方法相同。U860
以上版本不用手工添加，设置过选项后软件会自动添加。
3）直接到总账——凭证——凭证打印菜单中去打印凭证即可。根据首次打印出来的效果来
判断是否需要调整页边距。多数情况下，只要微调页边距就可以达到理想效果。
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