2024年5月4日发(作者：中关村手机排行榜2023)
20203C产业锂电池行业市场需求分析，5G换
机潮有望带动3C产业锂电池需求进入平
3C领域锂电池消费未来主要将由5G换机潮驱动。5G手机相较于4G具有高速率、短时延、
广链接等特点，5G时代手机显示尺寸增加、多摄像头牌照、4K/8K视频播放等增强型功能对
手机电量提出更高要求。从当前已公布5G配置电池水平来看，5G手机平均比4G手机带电
量提升10%-20%，带电量提升意味单机对锂电池需求增加。从边际增量上看，5G换机潮带动
锂电池消耗一方面来自4G换5G手机带动购机量的提升，另一方面平均手机带电量的拉升带
动锂电池出货量。
图表：5G新型手机电池容量普遍高于4000mAh
资料来源：公开资料整理
1、智能手机市场已进入存量替代时代单机电容量提升拉动钴需求增量
智能手机迈过2G到4G更新迭代后，基本在全球实现广范围普及，2017年以后全球智能机
出货量同比呈现下降走势，手机需求由增量市场步入存量时代。而5G手机到来将在两方面
提升3C电池需求：1）5G手机高性能要求使单机带电量步入4500mAh水平；2）5G新机型功
能带动消费者提前换机需求。2019年12月国内手机出货量3044.4万部，其中5G手机
541.4万部，渗透率占比达17.78%，累计出货量1,376万部，累计上市机型达34款（2019
年6月前无5G手机上市）。根据IDC预测，2020年智能手机在5G机型需求元年释放下出
货量同比有望由负转正小幅增长1.65%至13.93亿台，5G智能手机出货量占比预计达到
8.9%，至2023年渗透率有望增至28.1%。
在5G手机方面，根据IDC数据，2019年中国市场5G手机出货量约为930万台。华为在中
国5G手机市场中占有绝对优势，市场份额达到73.6%。其次是vivo，市场份额达到
13.7%，其余厂商市场份额均为超过6%。
根据IDC数据，2019年国内智能手机整体市场平均单价约为322美元，较2018年同比增长
0.7%。5G手机平均约为646美元，超出整体市场平均水平的2倍以上。
IDC认为目前，5G手机更高的平均单价基本来自于SoC等元器件的硬件成本提升带来的硬件
溢价。在当前5G网络覆盖及内容生态搭建进度的大背景下，5G手机暂时未能将其转换为体
验溢价。未来，随着整个行业主动地创新变革，硬件溢价将逐步转化为体验溢价，进而激发
消费者的换机需求。
2、2025年全球手机市场锂电池出货需求提升
预计至2025年全球手机市场锂电池出货需求提升至21.5GWh，折合碳酸锂当量1.81万吨，
年复合增长率为1.68%。在考虑单机带电量及5G购机潮的双重影响下，预计至2025年5G
手机渗透率将达到35%，智能手机出货量在5G带动下由负转正。但考虑到整体手机市场趋
于饱和，5G换机潮带动存量市场的换机升级，市场整体边际增长较为平缓，预计行业整体
未来五年将维持1.38%的年复合增长，至2025年锂电池消耗碳酸锂当量为1.81万吨。
图表：预计至2025年手机锂电池消耗碳酸锂当量达到1.81万吨
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