2024年4月1日发(作者：松下手机老款)
电子行业市场分析研究
一、计算芯片：看好AI催化GPU/CPU等各类计算芯片投资机会
1.1GPU为AI训练算力之源，国产替代和自主可控逻辑进一步加强
在人工智能发展的早期，缺乏算力和数据资源以及算法模型的局限性
使得企业难以将偏通用的场景落地到企业场景中。而随着
Transformer模型统一底层算法模型后，算力和数据则逐渐成为最宝
贵的资源。Chat GPT爆火的背后则代表着AI领域的未来发展趋势，
大模型先在大规模公开数据集上完成预训练，随后迁移到具体应用场
景上无需或仅需少量调整即可应用。预训练大模型的崛起以及算力成
本的不断下降，使得大模型逐渐成为AI领域的基础设施，而GPU则
是AI训练算力之源。
AI大模型时代，算力需求提升明显，并保持指数级增长。2015至2016
年左右，AI大模型问世，大模型趋势始于2015年底Alpha Go的出
现并一直延续至今。期间，这些大规模模型由科技巨擘训练，他们拥
有的更多训练预算打破了以往的趋势，大模型由于参数数量大幅增加，
所需要的算力也相较常规模型大幅增长。目前Chat GPT的总算力消
耗约为3640PF-days(即假如每秒计算一千万亿次，需要计算3640
天)，需要7~8个投资规模30亿、算力500P的数据中心才能支撑运
行。大模型算力增加呈指数级变化，每9至10个月翻一番。2015
年推出的Alpha Go Lee大模型所需要的训练量算力超过
10^21FLOPs，而2021年推出的大模型Megatron-TuringNLG530B
的训练算力需求已经超过了10^24FLOPs，算力提升了1000倍左右。
中美在AI大模型赛道上展开激烈竞争，背后比拼的是算力以及数据
资源。根据Open BMB的数据，截至2022年12月，拥有大模型数
量前十名的组织中，中国和美国分别占据4和6席；拥有大模型参数
量前十名的组织中，中国和美国同样分别占据4和6席。
GPU直接受益于全球算力需求激增。根据Verified Market Research
的数据，2021年全球GPU市场规模335亿元，2028年全球GPU
市场规模有望达到4774亿元，22-30年CAGR达33.3%。英伟达是
GPU市场的主导者，全球独立显卡市占率高达80%。其高端GPU
如H100，A100和V100等占据了AI算法训练市场绝大部分的份额。
我们测算2026年全球数据中心GPU市场规模将达到749亿美元。
随着Chat GPT引爆新一轮人工智能应用的热情，我们看好人工智能
将成为未来无所不在的工具，海内外数据中心、云业务厂商纷纷开始
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