2024年4月20日发(作者：)
客户关系管理系统〔CRM〕管理办法
20##8月份制定
版本控制
对客户关系管理系统〔CRM〕管理办法的每次重大修改需要进行版本记录和控制.在
发布客户关系管理系统〔CRM〕管理办法之前,需要在制度中标明日期、版本以与更
改记录,由审批人签字批准后发布.
日期
版本
授权人
修改记录
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第一章 总则
第一条目的：
为了保证集团与其分子公司CRM项目的正常实施,将CRM系统有效应
用于客户资源的规范管理,提升集团与分子公司的销售管理质量,现结合公
司的实际情况制定本管理办法.
第二条 适用范围：
本管理办法适用于集团与分子公司所有已开CRM账户的营销人员与
销售管理人员.
第三条 日常使用基本要求：
1.登录要求:要求所有已开账户人员在工作时间必须每天至少一次登陆
CRM系统,如出差在外则需要保证每周至少两次登陆系统,根据自身实际销
售情况与时登陆更新相关的营销信息.
2．日常登陆CRM系统的主要工作内容如下：跟进落实已录入的线索；
查看客户信息并与时维护客户关系；查看销售机会并更新跟进的实时动态,
进行"销售机会"的阶段升迁 ；录入针对线索、客户或者销售机会等所实施
的"一般行动"；与时录入签订合同的销售订单等.所有录入系统的线索/销售
机会需要保证一个月至少有一个跟进更新的"一般行动"以记录最新的销售
进展,即使客户的购买意向并没有进一步变化或推进,也需要做下记录以方
便管理人员查看.集团公司市场营销部结合各分子公司进行CRM系统的监
督和管理,对连续两周未登陆##的营销人员进行OA的不定期通报,并根据各
分子公司的CRM管理制度执行相应的经济处罚.
3.账户新增与注销：如有任何人员新增需要新开账户、人员离职与岗位
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